Wie ich für Sie arbeite
Wie ich für Sie arbeite
Mit den fest verankerten Grundsätzen für Honorarberater sind Sie auf der sicheren Seite:
Vollständigkeit: Alle Kundendaten werden adäquat erfasst und analysiert. Die Finanzplanung beinhaltet alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, die Erfassung notwendiger persönlicher Informationen und die Abbildung des persönlichen Zielsystems des Kunden.
Vernetzung: Alle Wirkungen und Wechselwirkungen der einzelnen Daten in Bezug auf Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, auf Einnahmen und Ausgaben unter Einschluss persönlicher, rechtlicher, steuerlicher und volkswirtschaftlicher Rahmendaten werden transparent dargestellt.
Individualität: Sie als Kunde stehen mit Ihrer Person, Ihrem familiären und beruflichen Umfeld, Ihren Zielen und Bedürfnissen im Mittelpunkt der Finanzplanung – ohne Verallgemeinerungen zu diesen Punkten vorzunehmen.
Richtigkeit: Ich führe die Finanzplanung nach dem jeweils aktuellen Gesetzgebungsstand und nach anerkannten Methoden der Finanzplanung durch. Planungen können per se nicht sicher, sondern nur plausibel sein und allgemein anerkannten Verfahren der Planungsrechnung entsprechen.
Verständlichkeit: Ich präsentiere Ihnen die Finanzplanung einschließlich ihrer Ergebnisse so, dass Sie sie verstehen und nachvollziehen können. Selbstverständlich beantworte ich Ihnen alle im Rahmen des Auftrags gestellten Fragen.
Dokumentationspflicht: Ich stelle Ihnen Ihre Finanzplanung einschließlich ihrer Prämissen und Ergebnisse in schriftlicher oder anderer geeigneter Form zur Verfügung.
Die Einhaltung der Berufsgrundsätze – Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz und Professionalität – ist für mich eine ständige Verpflichtung.
